納入統計的月混4072只混合型基金 ,4月份平均收益率為2.02%。基紅基金
杜萌DM ·
來源:界面圖庫
杜萌
4月份 ,黑榜華商黑榜A股市場延續此前的震蕩只產結構性輪動,熱點在光伏、功力高兵地產和AI之間不停切換。品上滬深300指數4月份收益率為1.89% ,月混中證1000指數收益率為1.03% 。基紅基金
界面新聞綜合收益率 、黑榜華商黑榜波動率、震蕩只產擇時與選股等維度對混合型基金(偏股混合 、功力高兵平衡混合、品上靈活配置)進行評估 ,月混同時對上榜基金進一步篩選 ,基紅基金剔除資產規模合計低于五千萬 ,黑榜華商黑榜以及成立時間不超過1個月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理出4月份混基紅黑榜 。
通過對這些基金進行長期跟蹤 ,試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低 ,長期業績優秀的基金。同時找出部分產品存在的潛在風險和問題 ,幫助投資者“避雷”。
下表為綜合得分最高的10只基金 :
從凈值增長率來看 ,袁立管理的南方優享分紅單月回報率為12.63%,其管理的另一只產品——南方品質優選4月份回報率為9.6%。從持倉來看 ,基金更偏好長期分紅的藍籌股。受益于今年以來紅利資產的機遇 ,兩只基金近3個月來的收益率均非常顯著 。以南方優享分紅為例,該基金近3個月回報率為18.66%。基金經理在季報中表示 ,自己對一些經營不夠穩健的公司進行了重新評估,并不想貼上某一行業的標簽。
劉旭管理的大成慧心優選一年持有在4月份取得了7.02%的收益率,該基金成立于2023年1月18日,至今回報率為10.68%。對此,劉旭稱 ,這主要是組合內的紅利因子相關持倉上漲導致。劉旭表示,市場風格確實存在演繹到階段性透支的風險 ,但企業家群體在股東回報行為上的逐步改變,將為整個資本市場的生態帶來深遠影響 。
下表為綜合得分最低的10只基金 :
高兵管理的華商智能生活、華商新興活力等5只基金均位列“黑榜” ,業績回報率在-5%至-7%之間。從持倉來看 ,幾只基金均以新能源、光伏板塊為主,自2022年以來回撤幅度較大 。
從規模來看,最大的是華商智能生活 ,4月份規模為15.37億元。2021-2023年,該基金回報率分別為66.45%、-13.19%、-32.19%。
周紫光管理的中信建投北交所精選兩年定開在4月份的回報率為-6.37% 。中證指數有限公司數據顯示,北證50指數近一個月回報率為-3.73% 。基金經理表示,在年初底部區域加倉了部分優選的北交所標的,但沒有獲得預期的反彈幅度,凈值表現較差。
行情波瀾詭譎,多數基金經理也在剛剛披露的一季報中闡述了自己的心聲 。對于一季度表現較好的紅利板塊,朱少醒認為在當前估值下,依然能找到較好投資機會,但成長風格同樣具備很多投資機會。劉旭則坦言 ,在投資路上自己還是小學生 ,默默地拿出錯題小本本 ,記錄下這個季度發生的事情。徐彥則表示,自己在一季度錯過了一些機會 。