好的再業基金司理未必是好的投顧 。
杜萌DM 。新賽 · 。道基來歷 ：界面新聞。金司
來歷 ：界面新聞 。試投
杜萌 。顧直
當公募基金司理離任后 ，離任理面去面試投顧直播 ，再業是新賽不是降維沖擊？昨日 ，一則“XX前基金司理面試抖音的道基投顧直播”音訊在業內撒播 。對此 ，金司上述公募人士表明并不知情 。試投
界面新聞了解到 ，顧直跟著交際途徑的離任理面興起 ，“兩微一抖”成為投顧組織的必爭之地 。依照途徑直播的監管要求 ，出資類的職工需求持證券投顧資格證才干展業 。因而 ，投顧證的價格也是水漲船高 ，成為一些公司面試的“敲門磚” 。
“需求招聘一位持有投顧證的人 ，作業時刻17點-24點 ，均勻每天6小時左右 ，時刻靈敏不固定 。作業輕松，只需求直播時坐在周圍出鏡即可 ，可玩手機 ，無需講話 ，每日底薪300，日結 ，外加直播引流10%的提成，每月歸納收入2-5萬元。”在一些交際途徑上 ，有不少投顧組織都在招聘投顧參謀 ，乃至還想出了“掛靠”的主見 。
現在 ，證券出資參謀考試設置了必定的門檻 ，只要參與證券一般從業資格考試并合格的考生 ，才干報名參與投顧專業資格考試 。
2023年6月9日 ，證監會發布了《揭露征集證券出資基金出資參謀事務辦理規則（征求意見稿）》（以下簡稱《辦理規則》） ，對投顧職業做出了新規則 。證監會數據顯現 ，到2023 年3月底，共有60家組織歸入試點，服務財物規劃1464 億元 ，客戶總數524萬戶 ，10萬元以下個人出資者占比 94% 。
《辦理規則》共40條 ，清晰了對出資環節的會集辦理、強化了對“參謀”的引導和監管 ，并優化了對出資分散度的約束要求 。詳細來看 ，基金出資參謀組織需以基金組合戰略方式向出資者供給基金出資主張；關于單個客戶 ，持有單只基金不超越其托付財物的20% ，單個類型基金在外；關于單個基金出資參謀組織 ，一切辦理型客戶裝備單只基金不得超越該基金總比例的50% ，貨幣市場基金 、開放式債券基金不超越 20% 。在查核鼓勵方面 ，《辦理規則》還要求不得存在與買賣傭錢收入掛鉤等鼓勵組織。
那么，從前的“大買方”基金司理轉行做投顧 ，是否會存在降維沖擊？對此 ，界面新聞采訪了多家公募 ，觀念并不共同。
“公募基金司理的才能圈首要仍是在擇時選股 ，經過自上而下或自下而上的出資系統 ，做出相對的超量收益 。而投顧直播則需求有杰出的表達才能 、調查和溝通才能，可以依據出資者的需求引薦合適他們的產品組合 。可以說，好的基金司理未必是好的投顧 。”有公募人士表明。
不過 ，了解到，跟著公募職業規劃再創新高，來自出售途徑的呼聲越來越高，也迫使基金司理“走向臺前” ，在鏡頭前和出資者溝通 。
“基金司理在新發產品期間，都會合作路演 、直播 。有時候發一只產品，可能會會集為基金司理一個月組織上百場直播 、路演 、采訪，基金司理也會活潑合作 。”有大型公募營銷負責人表明，有些基金司理性情比較外向和生動 ，那么直播和路演的作用會比較好；假如基金司理自己很內向 ，不想出頭露面 ，那么會依照基金司理助理或許研究員出頭 。
現在 ，一些活潑的基金司理也現已打造了自己的“IP” ，如華泰柏瑞基金李沐陽 、易方達基金成曦 、國泰基金梁杏 、景順長城基金浩瀚 、西部利得盛豐衍等ETF基金司理，他們在微博 、螞蟻財富等途徑上十分活潑 ，常常和出資者互動溝通 。
