前海開源基金
本次納入統計的月股益紅473只(所有份額合并計算)股票型基金中 ,407只基金取得正收益 ,基紅近成金平均收益率為2.28%。黑榜
紀瑤JW ·
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界面新聞 | 紀瑤
4月,正收上證指數、榜基深證成指和創業板指分別上漲2.09%,多點開花1.98%和2.21%。月股益紅31個申萬一級行業中 ,基紅近成金12個行業上漲 ,黑榜漲幅排居前的正收是銀行 、家用電器、榜基基礎化工、多點開花非銀金融,月股益紅分別上漲4.97% 、基紅近成金4.47% 、3.30%、2.50%;傳媒、計算機 、建材 、電子等跌幅居前。
港股方面 ,4月下旬 ,港股出現強勢反彈 。4月22日起,恒生指數連續7日上漲,累計上漲達9.49%。
界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對普通股票型基金進行評估,同時對上榜基金進一步篩選 ,剔除資產規模合計低于五千萬 ,以及成立時間不超過1個月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲 ,整理4月紅黑榜 。
通過對這些基金進行長期跟蹤,試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低,長期業績優秀的基金。同時找出部分產品存在的潛在風險和問題 ,幫助投資者“避雷”。
本次納入統計的473只(所有份額合并計算)股票型基金中 ,407只基金取得正收益 ,平均收益率為2.28% 。
下表為綜合得分最高的10只股票型基金 :
與以往重倉集中在某個板塊不同,4月紅榜基金“多點開花” ,有重倉醫藥 、高股息、港股等相關基金 。
前海開源基金范潔管理的產品居榜首,4月收益近8%。該基金成立于2018年初 ,首任基金經理為曲揚,2019年5月范潔接任后大幅調倉至中藥板塊,并長期重倉至今。
長盛基金王寧自2023年二季度開始接管長盛醫療行業,2024年以來跑贏業績基準近10% 。基金采用主動管理和量化相結合的策略管理,2023年增配了低估值醫藥公司。
大成基金劉旭兩只產品上紅榜,其中 ,大成高新技術產業規模超百億。一季報顯示 ,基金重倉家用電器 、化工、機械板塊個股。其中福耀玻璃(600660.SH)月度累計上漲超15%,港股中國海洋石油(0883.HK)月度累計上漲超12%,此外基金重倉的美的集團(000333.SZ) 、格力電器(000651.SZ)也表現不錯。
安信基金袁瑋管理的安信新常態滬港深精選重倉港股,一季度降低了煤炭 、房地產配置,增配了低位的上游資源、人工智能和滯漲醫藥板塊個股。第一大重倉股石頭科技(688169.SH)一季度漲超20%,4月漲約24% 。展望二季度 ,他認為,如果房價 、物價和匯率都能企穩的話 ,那么就意味著內需的恢復較為良好 ,整個A股仍有向上攀升的動力 。
下表為綜合得分最低的10只股票型基金 :
黑榜上多數基金重倉醫藥 、新能源 、計算機等板塊個股。
新華行業龍頭是4月唯一跌超10%的股基,該基金重倉酒類消費 、信息技術、醫藥板塊 。第一大重倉股海泰新光(688677.SH)跌近20% 。
招商基金李佳存兩只基金上榜,招商前沿醫療保健凈值已跌到0.48。基金成立于2021年中 ,自成立起,李佳存長期重倉生物醫藥,并未發生大幅調倉 。
鄭澄然管理的廣發高端制造上榜,重倉新能源板塊,2023年業績就大幅跑輸基準。2024年一季度,增配了農業養殖股巨星農牧(603477.SH)、溫氏股份(300498.SZ) 。
展望未來 ,國泰基金表示 ,在國內經濟企穩修復,而海外流動性階段性回調 ,同時全球政治經濟局勢波動性仍大的背景下 ,我們認為當前市場短期波動可能繼續,但中期并不悲觀,市場震蕩找結構。策略上我們也傾向于認為結構更重于倉位 ,看好:1)防御選擇在高股息方向中進一步向全行業擴展 ,包括:電力/交運//黃金/家電;2)科技AI,受海外市場避險情緒壓制預計短期波動仍然較大 ,前期建議減持邊緣小票仍然看好核心個股 。3)出口出海:經濟轉型過程中的長邏輯方向 ,且短期還有全球制造業補庫周期作為動能催化,關注機械/汽車/電子等。